Карина, Митька и Диймар вот-вот доберутся до Тающих Островов, где скрывается таинственный Первый город луны, хранящий ответы на все вопросы! Друзья пока не догадываются, что прекрасные острова могут внезапно обернуться смертельной ловушкой, из которой уже не выбраться без потерь - или не выбраться совсем. Девочку-волчицу еще ждут удивительные открытия, неожиданные встречи и непростые решения. Но, может быть, познав одиночество и отвергнутую любовь, предательство и боль потери, Карина все-таки найдет дракона, который спасет от омертвения волшебный мир Трилунья и всю нашу Землю?