В тихом дачном поселке настоящее событие! Сегодня приезжает цирк «Четырех Обезьян»! Но попасть в него могут не все, ведь это цирк из другого мира, имя которому — Прелесть. Вход в него возможен только с помощью волшебного Самоцветного Ключа. У сестер Ириски и Полики есть такой ключ, и, взяв его, они спешат на представление. Сестренки и не по- дозревают, что черный маг по имени Захариус задумал избавиться от них, чтобы они не помешали его коварным планам…