Можно ли фантазии превратить в реальность? Особенно, если это фантазии другого человека. Настя Ведунова слывёт в классе ведьмой. Есть в ней что-то сверхъестественное. Серёжка Мишурин не сводит с неё глаз, очень его привлекает её колдовская натура. Насте давно симпатичен Серёжа. Что если притвориться ведьмой и ещё больше заинтересовать одноклассника? Сказано – сделано! Серёжка ходит за девочкой как заворожённый, постоянно рисует её портреты, только совсем не замечает за придуманным образом настоящую Настю…