Три месяца спустя после победы над Лирой-Потрошительницей Сиони Твилл все еще находится в плену своих чувств и пытается разбить незримый барьер между учеником и наставником, между ней и мужчиной ее мечты - магом Эмери Тейном, которого она спасла и которому буквально вернула ему сердце. Приспешники Лиры - самый жуткий маг Англии Грат Кобальт и колдун-маньяк Сарадж - начинают охоту на Сиони и ее учителя, пытаясь выведать тайну, открытие которой может разорвать саму ткань волшебного мира. Сиони должна попытаться разгадать свой магический секрет и не дать попасть ему в руки зла!