Саксофонистка Анна Джеймс получает возможность выступить со школьным оркестром на престижном городском конкурсе. Правда, есть нюанс: ее партнер по дуэту — старшеклассник с дурной репутацией… Талантливый мелофонист Уэстон Райан тяжело переживает развод родителей и прячется за маской изгоя. Но эта девчонка, Анна, кажется, видит его насквозь… Вопреки собственным страхам и предостережениям окружающих, они решают дать друг другу шанс. Однако чем больше они сближаются, тем выше цена, которую им придется заплатить.