Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Милан получил очень странное письмо. В нем говорилось, что Милан зачислен в некую школу в Могильном закоулке. Занятия начнутся сегодня ровно в полночь. Что это? Чья-то шутка? А может, письмо попало к Милану по ошибке? Чтобы самому во всем убедиться, мальчик, дождавшись темноты, отправился по адресу из письма. И оказалось, что Полночная школа действительно существует, а Милан в ней - единственный человек среди вампиров, гремлинов, домовых, ведьм и прочей нечисти…