Вторая часть приключенческой серии «Механическое сердце». Лили и Роберт предвкушают жаркое беззаботное лето, но не тут-то было: жизнь сводит их с гениальным преступником Бубновым Валетом. Валет ищет загадочный Лунный медальон - но это не главная цель его поисков. Из-за мрачных тайн собственного прошлого Роберт становится пешкой в опасной игре Валета. Лили и механическому лису Малкину придётся постараться, чтобы выручить друга до того, как Валет вытащит из рукава последний козырь…