Восемнадцатилетняя Мерерид — последняя заклинательница воды в Гвелоде. После многих лет службы князю, использовавшему ее дар во зло, она сбегает из замка и пытается начать новую жизнь вдали от политических интриг. Но девушку находит главный княжеский шпион Ренфру, который хочет свергнуть тирана. Желая отомстить, Мер соглашается на опасную сделку.