Провалившись в прореху, Артем и Ган попадают в чужой мир, полный магии и опасных чудовищ. Здесь, где за каждым поворотом таится угроза, ребята вынуждены забыть все прошлые обиды и объединиться, чтобы найти путь домой. Вот только иные земли живут по своим законам и готовят незваным гостям особую участь. Тем временем Кая бежит из Красного города, охваченного холодом и хаосом. Несмотря на разразившуюся гражданскую войну, она хочет вернуться в столицу, надеясь спасти Артема и Гана. Но для этого ей предстоит заключить сомнительный союз. Удастся ли ребятам воссоединиться и сохранить оба мира? И смогут ли они наконец разгадать тайну прорех?