Гор Дэй, искусный мим из могущественного Конгломерата миров, за тяжкое преступление приговорен к смертельному наказанию - отправке в Точку невозвращения. На планету Земля. Наша планета - сродни космическому лепрозорию. Наша жизнь - ничтожный срок для любого жителя Конгломерата, и ссылка на Землю - отсроченный смертный приговор...