Уже не одно столетие в этих горах живет Некто… то ли бессмертный человек, то ли злобный призрак, то ли волк или даже целая стая волков. Ходят легенды о его коварстве: бесследно пропадают люди, местные пастухи теряют овец. Чтобы откупиться от злобного прожорливого существа, делают ему щедрые подарки. И боятся, боятся, боятся… все как один. Даже охотники боятся его. И могучие пастушьи псы, и собаки охотников его страшатся - чуя приближение призрака, поджимают хвосты. Угораздило же Катю однажды отправиться в горы в одиночку и налегке…